O indicador Ano a Ano ou Year Over Year (YoY) é um método que calcula e avalia e variação de volumes de um mês ou conjunto de meses em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso permite que a análise seja feita em um contexto mais amplo. Ou seja, é mais abrangente do que simplesmente comparar a variação em relação ao mês anterior. Show
Quando usar a medida Percentual YoY?Supomos que você identificou que no mês de setembro de 2017, as visitas no seu site caíram 5% em relação a agosto. Será que a performance do site está muito ruim? Talvez. Mas se adicionarmos o contexto YoY e compararmos com setembro de 2016, observamos que houve um crescimento de 18% no período de um ano. Aqui já vemos um cenário bem mais positivo! Apesar da redução de um mês para o outro, quando comparamos um período maior, podemos tirar outras conclusões e realizar outras análises. É para responder esse tipo de pergunta que aplicamos os conceitos de YoY. Vamos começar a trabalhar!O primeiro passo é conectar a base de dados ao nosso Power BI. Basta clicar em “Obter dados” (1) e selecionar “Excel” (2). Localize o arquivo modelo (clique aqui para baixar) e clique em “Abrir” (3).  Na aba de Navegação, selecione a tabela fVendas (1) e clique em “Carregar” (2). Com os dados importados, vamos criar as medidas! (Para você que é iniciante em Power BI e quer avançar mais, clique na imagem abaixo e faça o download do nosso eBook completo e gratuito!) Aproveite a oportunidade de aprender um pouco mais de Power BI clicando aqui! Depois de conectar o Power BI Desktop com nossa planilha, vamos criar as Medidas! Clique em “Nova Medida” (1) e na barra de fórmulas, insira o texto (2) a seguir:
Traduzindo: Nessa medida estamos dividindo a soma das Vendas deste Ano pela soma das Vendas do ano passado. Para isso usamos a fórmula “NOW” que considera a data atual do sistema. Ao final, subtraímos por 1 para obtermos apenas diferença percentual. Outra forma de calcular o percentual ano a ano (YoY) no Power BI mais organizado é declarando variáveis, dessa forma:
Traduzindo: O que estamos fazendo aqui é declarar as variáveis “AnoPassado” e ”EsteAno”, depois dividimos um pelo outro para calcularmos a variação. Também subtraímos por 1 para obter a diferença percentual. Se você quer entender mais sobre declaração de variáveis nas fórmulas DAX, clique aqui e confira um tutorial mais completo. Agora é só modelar as medidas e criar relatórios!Vamos alterar nossa medida para o formato de Percentual. Para isso, selecione a medida (1) e na aba Modelagem (2) selecionamos o Formato: Percentual (3). Para visualizar essa informação, vamos criar um gráfico de colunas (1) e selecionar (2) a coluna “Data” e a medida “% YoY” (2). Vamos também remover (3) do Eixo os campos de “Ano”, “Quadrimestre” e “Dia”, pois nossa análise será apenas em relação aos meses (“Months”), para isso basta clicar no “X” ao lado de cada campo. Além disso, podemos usar a guia Formato (1) para adicionar Etiquetas de dados (2) e alterar a cor dos dados (3) no gráfico. Após alguns ajustes no layout, nosso gráfico ficou assim: Analisando as informaçõesPercebemos que no mês de novembro e dezembro tivemos os maiores crescimentos em relação ao ano anterior (15,8% e 11,45%, respectivamente). Caso tivéssemos alguma campanha de marketing nesses dois meses, podemos inferir que a campanha foi bem-sucedida. Em compensação, o mês de maio apresentou o menor índice YoY (-8,0%). Isso significa uma queda na quantidade de vendas em relação ao mês de maio do ano anterior. Outras análises em um contexto mais amplo e o cruzamento com outras informações estratégicas da empresa, podem nos levar a diversas conclusões. Agora que você já sabe calcular a variação Ano a Ano (YoY) você pode aplicar nos seus relatórios e ampliar suas análises! Gostou deste passo a passo? Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário e nos ajude a melhorar ainda mais nosso conteúdo. Não se esqueça de compartilhar este post através dos botões de redes sociais abaixo!
O ambiente de investimentos pode parecer um tanto quanto complexo para quem não está acostumado com o mercado financeiro, uma vez que é repleto de siglas e expressões que não estão presentes no cotidiano da maioria das pessoas. Pensando nisso, preparamos um post explicando o conceito de Year over Year (YoY) e mostrando como calculá-lo. Afinal, quem não estiver em sintonia com os termos que surgem no cotidiano do setor terá mais dificuldades em suas tomadas de decisão, o que pode fazer com que tenha receios desnecessários, renuncie a boas oportunidades e acabe concentrando demais sua carteira. Continue sua leitura e descubra como evitar que isso aconteça com você! O que é Year over Year (YoY)?O Year over Year, também conhecido por sua sigla YoY, pode ser traduzido para o português como “ano a ano”. No entanto, no mercado financeiro, o termo é um indicador muito utilizado, que está relacionado com os resultados que determinada empresa ou organização divulga para o capital aberto na Bolsa de Valores. A métrica se refere a um cálculo matemático, que compacta o desempenho de determinado período com o mesmo período há um ano, realizando uma projeção sobre o desempenho e tendo o resultado apurado em percentagem. Vale ressaltar que a análise pode ser feita para quase todos os tipos de produto e ajuda a compreender suas movimentações. Vale a pena usar o Year over Year?Definitivamente, vale muito a pena usar o Year over Year, uma vez que ele pode ajudar a compreender melhor o cenário macro de uma empresa, companhia ou mesmo parâmetros que se repetem anualmente. A comparação ajuda a minimizar os impactos da sazonalidade e compreender as estatísticas com maior propriedade. Uma empresa que teve um desempenho incrível no último trimestre em relação aos meses anteriores, por exemplo, pode parecer muito atrativa em um primeiro momento. Porém, ela pode não ser tão interessante assim se você verificar que isso ocorreu no mesmo período nos anos anteriores, não mantendo a boa rentabilidade nos momentos seguintes. Como calcular o Year over Year (YoY)?O Year over Year pode ser calculado de algumas formas diferentes, mas a sua premissa básica, como citamos, é a de comparar o desempenho de uma variável em um mesmo período, em dois anos consecutivos. A sua fórmula, portanto, pode ser definida como: YoY= Valor do Ano Atual – Valor do Ano Anterior / Valor do Ano Anterior Como exemplo, podemos citar uma empresa cuja lucratividade foi de 500 mil reais no ano de 2019 e de 800 mil reais no ano de 2020. Aplicando a fórmula, o YoY fica 800.000 – 500.000/ 500.000, o que traz um resultado de 0,60. Como a expressão é em percentual, podemos inferir que houve um aumento de 60% na lucratividade. Para que é usado o Year over Year (YoY)?Como citamos, o Year over Year tem a função primordial de permitir a comparação entre dois períodos iguais, em anos diferentes. Para os investidores, por exemplo, isso ajuda a orientar decisões de investimento, descobrir empresas com desenvolvimento sólido ou manter o alerta ligado para ativos que estão apresentando resultados pouco animadores. Entretanto, existem diversas outras possibilidades, considerando que praticamente qualquer evento mensurável e que se repete anualmente pode ser comparado baseado no YoY. Aliás, os intervalos também podem variar, com comparações comuns utilizando desempenhos anuais, trimestrais, mensais ou até quinzenais, dependendo do objetivo. Pensando em séries econômicas e financeiras, o Year over Year funciona para diversos parâmetros que você se depara com frequência, como lucros, receitas, taxas de desemprego, dívidas, PIB (Produto Interno Bruto), inflação, Selic, Custo Ponderado de Capital e muito mais. O YoY, portanto, facilita a comparação cruzada do conjunto de dados. Em que situação o Year over Year é primordial?O Year over Year vem sendo um dos indicadores-chave mais utilizados para avaliar os resultados de uma empresa por diversos motivos importantes. Um deles é que, usando o percentual obtido para o período, o investidor consegue mitigar o problema da sazonalidade, um fator preponderante e que poderia influenciar em uma série de negócios. Afinal, muitos segmentos são influenciados pela época, e diversos modelos de negócios têm uma temporada de pico, seguida por outra de baixas demandas. No varejo, por exemplo, não é novidade para ninguém que o auge tende a ser no último trimestre do ano. Se a comparação fosse feita com o trimestre imediatamente anterior, ela não teria muito valor. Como usar o Year over Year a seu favor?Se você chegou até aqui, já aprendeu bastante sobre o conceito de Year over Year. A grande questão agora é saber como usá-lo a seu favor. Os indicadores financeiros devem ser poderosos aliados do investidor inteligente, ajudando na tomada de decisões e permitindo uma escolha mais assertiva para a melhor composição da sua carteira. O YoY oferece dados relevantes e informações consistentes sobre como uma empresa ou um ativo vem se comportando no mercado em um período específico. Com isso, você pode descobrir quais alternativas estão em melhor sintonia com seus objetivos, suas demandas e seu perfil de risco, em curto, médio e longo prazos. Como começar a investir corretamente?Não há dúvidas de que, para investir corretamente, você deve estar familiarizado com alguns indicadores-chave, como é o caso do Year over Year. No entanto, este é apenas um dos vários aspectos que você precisa considerar, tendo em vista que é preciso analisar seu próprio perfil, traçar objetivos e conhecer os tipos de produtos disponíveis no mercado. Nesse sentido, contar com um bom banco de investimentos pode ser imprescindível. Seus profissionais promoverão a estruturação, coordenação e montagem do seu portfólio, com escolhas baseadas em sua grande expertise na administração de ativos. Por isso, mesmo que você tenha bons conhecimentos sobre o ramo, uma ajuda pode ser muito bem-vinda. Como você pôde ver, o Year over Year pode ser um indicador muito importante na análise de resultados e no direcionamento de decisões por parte dos investidores. Gostou de aprender o que é o Year over Year (YoY) e como calculá-lo? Se você gostou deste artigo e quer continuar recebendo dicas sobre investimentos, assine a nossa newsletter. Dessa forma, você será informado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Ainda não é Cliente? 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O que significa comparativo year or year
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